En un viaje de tren, Mathieu Faber (Fernando Rey) cuenta a sus compañeros de vagón su affair con Conchita Pérez (Ángela Molina/Carole Bouquet). Él se enamora de su ama de llaves, que siempre le ha evitado y huido de él. Por casualidad, se encuentran en varias ciudades europeas, sin que Mathieu consiga sus fines. Conchita, mientras tanto, se mostraba provocativa y coqueteaba con varios hombres.
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